1946

　　故事发生在1844年的美国康涅狄格州，出生于贫困之家的米兰达（吉恩·蒂尔尼GeneTierney饰）收到了表哥尼古拉斯（文森特·普莱斯VincentPrice饰）的来信，尼古拉斯邀请米兰达去他家，

　　音乐教师ChristineRadcliffe原以为KarelNovak在战争中被杀害，她是如此的爱他，一直坚持与他携手共老。可是当Karel再次出现的时候，等来的却是来自他爱人的一颗子弹..

　　PhilipMarlowe（亨弗莱·鲍嘉HumphreyBogart饰）是一个私家侦探，这天他接到邀请来到GeneralSternwood的家中，Sternwood让马洛调查关于他女儿的一笔债务，

　　本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。本

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　　苏珊娜于二战后返回从集中营回到已成废墟的柏林，却发现她的公寓里住了其他人，即汉斯•默滕斯医生。他被战争弄得消极不堪，酗酒成性。苏珊娜叫他离开，但对方不想走，于是他们在苏珊娜的公寓里合住起来，甚至开

　　二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼IngridBergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Clau